Dubsado简化业务的10种方法

当涉及到成长的时候成功的商业,我们中的许多人倾向于关注前端。惊人的网站,独特的品牌,美观的Instagram feed,所有的一切。

然而,我们都知道,如果有人其实* *看看我们如何在后台运行业务,他们会因为缺乏组织而朝另一个方向运行(我说的对吗?)

要想扩大业务规模,少做就是多做。为了发展,你需要有能力专注于CEO级别的任务,这些任务将推动公司向前发展。您可以开始自动化和节省时间的方法之一是使用Dubsado这样的平台来管理您的所有客户。

如果你没有听说过Dubsado,它是一个客户管理平台,允许你发送合同、发票、电子邮件、调查问卷——基本上所有你需要自动发送给客户的东西。

此外,它提供了大量的空间来定制您的客户旅程的每一个方面,从而使它更流线型,并允许您为所有的客户提供一致的,独特的,专业的体验,让他们继续回来更多。

为你的后端提供一个精简的客户流程是你整体业务增长的关键。因为你是否拥有一个美观的前端并不重要,客户体验可以在一天结束时成就或破坏你的业务声誉。

我的朋友们,我非常希望看到你们在业务的前端和后端都能蒸蒸日上!

请允许我与您分享Dubsado简化业务的十种方法,让您感觉组织有序,并有更多时间专注于对您最重要的任务:

1.自动视频通话

无论您是忘记发送缩放链接,还是来回寻找与潜在客户交谈的时间,Dubsado都可以轻松地为任何约会定制和创建时间表。通过与您的电子邮件提供商和视频会议帐户的轻松集成,约会将自动安排到您的日历中,自动生成的链接只需要您和您的客户出现。

2.记录你的开支

虽然Dubsado不是专为簿记而建,但你可以组织你的业务费用. 从那里,你可以连接你的Xero或Quickbooks帐户,这样你就可以更轻松地在即将到来的税收季节保持轻松!

3.容易导致捕获

您可以放弃使用谷歌电子表格来跟踪您的线索!相反,你可以使用一个可以添加到你的网站的潜在客户捕获表单。这样,你就可以非常容易地从他们那里获得所有你需要的信息,从而开始与你合作。

4.两个词——智能领域

基本上是自动填充,但用的是类固醇。Dubsado允许您创建智能字段,几乎所有您需要知道的关于您的客户,包括付款截止日期,包细节,地址,项目开始日期,和结束日期。你的名字。当使用智能字段时,你不再需要编辑合同、调查问卷和电子邮件,以便一遍又一遍地显示客户的名字。相反,Dubsado将这些信息通过。

5.用于返回客户机的客户机门户

如果你经常与回头客打交道,这尤其有益。使用客户项目,您可以将电子邮件通信、文件、合同和发票保存在一个地方。不仅如此,Dubsado还根据客户以前与您合作过的项目或计划来组织客户的信息。这是一个很好的方式,可以在一个中心空间中查看他们的所有内容,这样他们就不必不断地挖掘他们的电子邮件。

6.自定义品牌

这让我成为了这个平台的更大粉丝。从白色标签到自定义客户的门户,再到使用代码块添加自定义字体,Dubsado提供了许多方法,您可以添加您的个人*香料*。这让你的前端感觉更像是你网站和业务的扩展,而不是使用一个不同的平台。

7.自动装置,自动装置,自动装置!

好吧,这就是我当初进入Dubsado的原因(现在也是我帮助客户使用Dubsado的原因!)

从发送合同到开始一个新的工作流程,再到在约会后发送电子邮件,有超过30种方法可以让你的整个过程自动化。

想让你的日程安排员在填完表格后出去吗?完成了。你需要在第一天与客户合作前三天发送一份调查问卷吗?也完成了。您是否希望工作流基于他们感兴趣的内容,通过潜在客户捕获表单启动?你明白了。

如果你想简化你的生活,而不是花那么多时间在后台,那么Dubsado将是你最好的朋友。

8.在你睡觉的时候得到报酬

你必须向客户发送付款提醒的日子已经一去不复返了!在Dubsado中,你可以在到期日期之前甚至之后设置许多付款提醒。这样一来,当你专注于自己的业务时,你就能在睡梦中得到报酬(更不用说,你再也不用发一封尴尬的邮件,“嘿,我需要你付钱给我”)。

9.定制您的发票和付款计划

我喜欢这项功能的地方在于,您可以在运行时对发票进行大量编辑。现在Dubsado发布了新版本的付款计划(现在称为付款计划),您可以创建付款计划并自动发送发票。或者选择“待定”,并在您有更好想法时选择特定付款到期的日期!此外,您还可以创建定期付款,因此您不需要记住每个月都要开具发票!

10.永远不要忘记后续跟进

这实际上是我喜欢为我的客户执行的一个“秘密”步骤。你可以建立一个后续的流程,这样你就不用记得去跟进客户了。

无论是通过发送一个有截止日期的提案,还是在几天后发送一封邮件,当一个特定的表单没有完成时,你可以很容易地让电子邮件自动提醒你的客户跟进他们是否仍然有兴趣与你合作!

我很想知道!你听说过Dubsado吗?以下哪项功能让您对开始使用它最感兴趣?